今年上半年,国内化工品产量呈现增长趋势,主要化工产品产量同比平均涨幅达到14%。
卓创资讯红桃3多个方面数据显示,83个化工产品中上涨的占比87.95%、下跌的占比12.05%。
伴随国内经济的稳步恢复,各行业对化工产品需求持续不断的增加,刺激了化工企业加大生产力度,促使化工品产量逐渐提升。上半年,化工品产量同比增长差异显著:增长在20%~60%的占37%、增长在10%~20%的占22%、增长在0~10%的占29%。
不同化工品终端领域消费差异是根本原因。从细分消费领域及品目来看,需求量开始上涨的差异化导致了产量增长的差异化。
汽车产量持续高位,新能源汽车增速明显。近5年,国内汽车产量持续增长,月度产量保持比较高水平,除个别月份外其余时间月产量均保持在200万辆以上。从结构上看,新能源汽车呈现快速增长态势:2019年市场保有量为381万辆,截至2024年6月保有量达到2472万辆,增幅548.82%。
各大汽车制造商纷纷加大对新能源汽车的研发投入和生产力度,推出了众多款式新颖、性能优越的新能源汽车产品。花了钱的人新能源汽车的认知度和接受度也在逐步的提升,从最初的观望逐渐转变为积极购买。此外,政府的补贴政策、充电设施的逐渐完备以及新能源汽车产业链的逐步成熟,也都为新能源汽车的加快速度进行发展提供了有力的支持。
伴随新旧能源转换的加速,新能源发展迅猛并有力带动了产业链上下游的蓬勃发展。新能源领域的增长,带动了新能源汽车及相关领域化工品的产量同比增长。新能源基础领域的需求量开始上涨,带动了部分化工品产量提升。如锂电池、光伏电解液、溶剂、储能等的增长,促使碳酸锂、碳酸二甲酯、醋酸乙烯、EVA等呈现不同程度的产量增长。
新能源汽车产量的增长,带动了部分化工品的需求提升。碳酸锂的下游主要是汽车动力电池,消费占比达到66.92%。汽车动力电池的消费提升,带动碳酸锂产量同比增长53%。另外,碳酸二甲酯产量增长52%,大多数都用在PC和胶粘剂领域;硬脂酸、聚醚多元醇、聚氨酯等受汽车行业发展的带动,也均有不同程度的上涨。
伴随汽车需求的增长,相关的电子电器对于化工领域的需求也在增长。例如工程塑料用到的PA6、PA66以及己二酸、PBT用到的BDO,PC用到的双酚A产品均有不同程度的产量提升。
在5G、AI、IoT、高性能运算等新兴技术的推进下,集成电路产业规模不断扩张,电子电器行业也在加快速度进行发展。同时,物联网、新能源汽车、智能终端制造、新一代移动通信等下游市场需求强劲。据国家统计局多个方面数据显示,上半年,我国集成电路产品产量同比增长了28.9%。
我国家电市场已走过了迅速增加和高质量增长期,家电行业进入了以产品迭代升级为主的慢增长周期。上半年,全国家用电冰箱产量5051.0万台,同比增长9.7%;房间空气调节器产量15705.6万台,同比增长13.8%;家用洗衣机产量5311.6万台,同比增长6.8%。
电子电器、家电领域的增长,带动了相关化工品的产量增长。电子电器行业中洗衣机、冰箱、彩电、空调、数码相机等行业总体保持良好发展形态趋势,带动下游化工产品产量出现了不同程度的增长,如聚合MDI、聚醚多元醇、碳酸锂等。
受电子电器、家用电器的需求量开始上涨支撑,酚酮产业链上下游、醋酸产业链、聚氨酯产业链相关化工品产量呈现不同程度的上涨。例如,上半年苯酚、丙酮产量同比上涨27%、28%,下游双酚A、PC、环氧树脂产量均有明显增长。
2024年,电子电器行业集成电路领域的产品产量较前几年出现较大增幅。其中,6月的产量达到了375亿块,同比增长28.64%;在电线电缆中普遍的使用的EVA、硬脂酸产量分别同比增长23%、39%。已二酸下游22.7%用于PA66,而PA66大范围的使用在电子电器行业。电子电器产品的小型化、集成化趋势,逐步推动了相关化工材料的研发与生产。
纺织服装行业维持高景气,出口情况逐渐回暖,对化工品的消费形成了较好的支撑。纺织行业的景气程度在上半年呈现出逐步上升的趋势。据中国纺织工业联合会产业经济研究院测算,二季度,纺织行业综合景气指数为63.3%,已连续6个季度保持在50%以上的扩张区间。
纺织行业。5月,中国纺织工业联合会制定了《纺织行业碳中和工厂创建和评价技术规范》《碳中和纺织品评价技术规范》《纺织品碳标签技术规范》三项团体标准,标志着中国纺织行业迈出了推动绿色转型的重要一步,将发挥标准在引领绿色低碳发展、促进产业转型升级中的重要作用。
纺织品及服装行业的发展,带动了部分化工品产量提升。首先,聚酯类相关这类的产品从二甲苯到PX到PTA及下游聚酯产品相关产量均有不同程度提升。其次,环己酮—己内酰胺—PA6—民用长丝/工业丝链条产量也有较为显著的提升。
服装行业。需求的提升,使人们更看重服装的品质及舒适度。聚四氢呋喃能够适用于生产氨纶等弹性纤维材料,为服装提供了更好的穿着体验和功能性。需求提升的同时,带动了上游品目1,4-丁二醇产量上涨,环比涨幅为34%;聚乙烯醇可当作涂层材料应用于服装面料,可赋予服装特定的性能,拥有非常良好的吸湿性、透气性和柔软性,应用比较广泛,带动其上游品目醋酸乙烯产量同比增长32%。
纺织品及服装行业的发展与化工行业紧密关联。需求的迭代升级,不断推动着化工行业在产品创新、性能提升和环保等方面的进步。
下半年,化工行业机遇与挑战并存,化工品产量或进一步提升。新能源汽车有望继续增长、电子电器技术不停地改进革新、纺织服装行业绿色发展,将持续刺激对化工品的需求,化工品产量或进一步提升,品质也将一直在优化以适应市场需求。然而,化工品行业也面临一些挑战:如全球能源成本高位压力不减、部分化工品出口受贸易保护和环保标准影响、全球流动性紧缩使海外需求增速放缓等。
面对如此形势,国内化工企业需不断的提高自身竞争力,加大研发投入以创新产品,优化生产流程减少相关成本,加强市场调查与研究把握需求变化,积极拓展市场渠道,在机遇与挑战并存的环境中实现可持续发展。
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